Tham khảo mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel đơn giản và tự động

Mục lục

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel đã giúp hàng trăm nghìn CEO có công cụ tối ưu để dễ dàng lập nên những bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, khoa học và tự động. Hãy cùng tìm hiểu cách để sử dụng và tham khảo một số mẫu kế hoạch chuẩn chỉnh và hiệu quả dưới đây.

1. Mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel là gì?

mau-lap-ke-hoach-kinh-doanh-tren-excel

Mẫu kế hoạch kinh doanh Excel cung cấp bộ khung chuẩn chỉnh tích hợp công thức tính sẵn cũng như các ví dụ thực tiễn của 1 số doanh nghiệp để có thể tham khảo áp dụng. CEO chỉ cần nhập số liệu đầu vào trên bảng tính là hệ thống sẽ tự động tính toán và xuất ra kết quả tự động.

Khi lập kế hoạch kinh doanh, có thể trình bày trên nhiều phương tiện như Word, Pdf, giấy. Tuy nhiên có một số nội dung bắt buộc phải sử dụng Excel như Lập kế hoạch ngân sách, báo cáo kiểm soát dòng tiền, xây dựng quy trình, kế hoạch Marketing, báo cáo Mua hàng – Bán hàng, chế độ lương thưởng…

Xem thêm: 7 bước lập kế hoạch kinh doanh đơn giản, chuẩn chỉnh

2. Ưu điểm vượt trội của mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Thay vì phải tự mình mò mẫm, tính toán và xây dựng các công thức tính, các hạng mục khi lập kế hoạch kinh doanh nhưng chưa chắc đã đầy đủ và đúng hướng. Mẫu kế hoạch sẽ cung cấp bộ khung chuẩn chỉnh, khoa học cho bạn để có thể dễ dàng hiệu chỉnh cho doanh nghiệp mình.

Đặc biệt phải kể đến “tính tự động” của kế hoạch kinh doanh mẫu excel. Chỉ cần nhập số liệu đầu vào là hệ thống sẽ tự động tính toán và xuất ra kết quả là các con số kèm giải thích dễ hiểu, các biểu đồ, hình ảnh trực quan để dễ dàng nắm bắt vấn đề.

Ngoài ra nó còn cung cấp cơ sở để bạn có thể theo dõi, so sánh đối chiếu thực tế với phương án kinh doanh đã vạch ra. Kịp thời phát hiện những chênh lệch, biến động, lãng phí để kịp thời điều chỉnh lại.

3. Cách sử dụng mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel hiệu quả

Áp dụng kế hoạch kinh doanh mẫu excel sẽ giúp CEO nhanh chóng triển khai, trình bày phương án kinh doanh một cách nhanh chóng dễ dàng.

Khi phân tích nghiên cứu thị trường, mẫu kế hoạch với các bảng phân tích SWOT, phân tích môi trường kinh doanh PEST, áp lực cạnh tranh 5 Forces M.Porter, ma trận mở rộng sản phẩm-thị trường Ansoff… sẽ giúp bạn làm rõ xu hướng phát triển của thị trường, những cơ hội và thách thức. Nghiên cứu tâm lý, nhu cầu, phân khúc khách hàng và ưu điểm, nhược điểm của đối thủ để vạch ra các chiến lược, phương án kinh doanh phù hợp.

Việc lập kế hoạch tài chính từ ngắn hạn đến dài hạn cũng trở nên đơn giản hơn khi chỉ cần thao tác nhập các thông số của doanh nghiệp mình cho phù hợp dựa trên các file mẫu đã có sẵn như dự báo doanh thu, công nợ, tồn kho, nguồn vốn, chi phí hoạt động, bảng cân đối kế toán, phân tích hòa vốn, báo cáo thu nhập năm/ tháng/ quý… là kết quả sẽ ngay lập tức hiện ra, dễ dàng theo dõi và nắm bắt tình hình.

Hệ thống báo cáo doanh thu, báo cáo mua hàng – bán hàng trên Excel sẽ giúp bạn theo dõi và cập nhật liên tục lượng hàng hóa đã bán/ còn tồn kho để có kế hoạch bán hàng và phân phối hàng hóa tối ưu. Đồng thời nắm bắt và dự báo vòng quay vốn, bao giờ tiền về để có phương án luân chuyển dòng tiền và tái phân bổ nguồn vốn hiệu quả.

Sử dụng mẫu kế hoạch kinh doanh giúp bạn nhanh chóng thiết lập quy trình quản lý nhân sự bài bản, phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc. Đồng thời có cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và xây dựng cơ chế trả lương, chế độ đãi ngộ rõ ràng, minh bạch.

Bên cạnh đó là các bảng báo cáo rõ ràng giúp bạn theo dõi chiến dịch Marketing, đặt ra KPI marketing, trình bày các hoạt động cần triển khai, quản lý ngân sách Marketing chặt chẽ và hiệu quả.

Cuối cùng, bạn sẽ dễ dàng thiết lập hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, lường trước những vấn đề có thể phát sinh như rủi ro về giá, tài chính, hiệu suất, thương hiệu… để từ đó chuẩn bị và lên các phương án dự phòng từ trước, đảm bảo doanh nghiệp luôn ở thế chủ động và kinh doanh trơn tru.

4. Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel tự động, hoàn chỉnh

Để giúp CEO nhanh chóng sở hữu đầy đủ và chi tiết các kế hoạch kinh doanh chuẩn chỉnh và mới nhất, đội ngũ chuyên gia tại Sodes đã nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng nên BỘ TÀI LIỆU SODES XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TỪ A-Z:

– Với bộ khung chuẩn chỉnh cùng các file mẫu đầy đủ chi tiết ở các nội dung: Lập kế hoạch tài chính, Báo cáo bán hàng – mua hàng, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing…